Import de rapports de contrôle

L'import de rapports de contrôle vous permet de prendre en compte rapidement les audits de vos prestataires externes sous la forme d'interventions diagnostics.

Il s'agit ici du fonctionnement de l'option Control-S pour les connecteurs Standards (avec des fichiers CSV ou XML).
Pour plus de détails, se rapporter à la page Control-S.

L'utilisation de cette fonctionnalité nécessite l'acquisition de droits complémentaires.

En savoir plus sur l'option "Connecteur diagnostique & réglementaire".

A noter que cette action ne fonctionne pas si l'utilisateur est connecté en SSO (Single Sign-On).
Il est nécessaire de se connecter avec un utilisateur utilisant une authentification interne.

Cette méthode peut être aussi utilisée pour tester le cas de l'utilisation de Control-S avec les connecteurs dédiés (SOCOTEC ou Bureau Véritas) s'il n'est pas possible de se connecter au serveur SFTP du prestataire.
Pour cela, il sera nécessaire d’utiliser un point de connexion avec « Classe du handler = Fichier SIMPLE », et non pas la classe pour un échange avec un serveur SFTP.

Accéder à l'import de rapports de contrôle

Dans le module [Travaux], sélectionnez la fonctionnalité [Intervention].
→ La liste des interventions s'affiche.
Dans le menu des actions , sélectionnez la fonctionnalité [Import de rapports de contrôle].
→ Le formulaire d'import s'affiche.

Description des champs

Prestataire : Code et libellé du prestataire.
Organisation : Permet de sélectionner la configuration prestataire par l'organisation. Affiché uniquement si l'utilisateur est multi-organisations et si plusieurs configurations/organisation sur le prestataire renseigné existent.
Mode de traitement : Automatique ou Manuel.
En mode automatique, l'import et la création des interventions se font en une seule et unique étape.
En mode manuel, vous pouvez contrôler les suites à donner à l'import et choisir librement les interventions à générer ou non.

Par défaut, le fichier est importé selon les paramètres précisés dans la Configuration des imports de contrôle du prestataire.
Cependant, vous pouvez si nécessaire "Préciser le fichier à importer" via le menu des actions

Traitement automatique

Bouton Exécuter : Permet d'importer le fichier et d'intégrer les données prestataires comme diagnostic dans CARL Source, en une seule passe.
A noter qu'un mémo sera envoyé pour informer que l'import et la génération des interventions ont été réalisés.

Traitement manuel

Bouton Import : Permet d'importer les données du fichier dans le tableau Rapports/Diagnostics (en zone temporaire).
A noter qu'un mémo sera envoyé pour informer que le résultat de l'import est dorénavant disponible; le tableau sera alors renseigné avec les différentes interventions à générer.
Cases à Cocher permettant de sélectionner les lignes de données temporaires (rapports de contrôle) à traiter.
Si aucune ligne n'est cochée, toutes les lignes seront traitées.
Les données temporaires seront purgées si nécessaire à l'affichage du tableau (suite à la sélection de "manuel", ou à la sélection du "prestataire" et de "l'organisation", si "manuel" était déjà coché).
La purge s'effectue selon le paramètre d'ancienneté renseigné des données sur la configuration prestataire associée.
Ne plus proposer : Permet de marquer l'intervention du prestataire pour qu'elle ne soit plus proposée lors des prochains imports. L'intervention ne sera pas intégrée dans CARL Source.
Intervention/rapport prestataire : Libellé de l'intervention définie par le prestataire.
Intervention CARL Source : Choix d'une intervention dont l'état est inférieur à "soldé". Cela permet d'intégrer les observations proposées par le prestataire sur une intervention CARL Source déjà existante (1 observation → 1 opération).
Organisation : Organisation du prestataire externe.
Domaine : Domaine du prestataire externe.
Date : Date de réalisation de l'intervention du prestataire.
Bouton Transformer en diagnostic : Accessible si des données sont présentes dans le tableau des données temporaires. Permet de transformer les lignes sélectionnées en diagnostic dans CARL Source.
A noter qu'un mémo sera envoyé pour informer que la génération des interventions a été réalisée.