Le client est une personne, à laquelle vous allez facturer des prestations.

Dans cette fonctionnalité, vous allez préciser :

• L'adresse principale, les contacts client, voir Clients [Général].
• Les coordonnées de facturation, les acteurs chargés du client, voir Clients [Coordonnées].
• Les adresses du client, voir Clients [Adresses].
• Les équipements appartenant au client, voir Clients [Équipements].
• Les conditions de facturation pour client de type ACHAT, voir Clients [Conditions].
• La synthèse travaux synthétisant des données autours des Devis, DI et interventions
• La synthèse Achat synthétisant des données autour d'achats concrétisés
• Les Directions gérant le client.

Pour imprimer la liste des clients et de leurs contacts, voir Rapports et impressions.

 

Type de client

Le type de client défini des propriétés client destinées au processus Travaux et/ou le processus Achat.
Il existe plusieurs types de client :

• Travaux : Le client est accessible sur le processus des travaux (Devis, DI, Intervention).
• Achats : Le client est accessible sur le processus des achats (DA, Commande).
• Travaux et Achats : Le client est accessibles sur les 2 processus.

 

Etats du client

La gestion des états vous permet de conserver la trace des clients qui ne font plus appel à vous, de manière provisoire ou définitive.

• Actif : Le client est actif.
• Inactif : Il ne doit plus (ou pas encore) y avoir de prestation réalisée pour ce client.
• Annulé : Ce client ne fera plus jamais appel à vous. Cet état est irréversible.
• Litige : Vous êtes en litige avec le client.

Pour modifier l'état d'un client, voir Changer l'état d'un élément.

actions disponibles

Il est possible de retrouver rapidement les points énergie liés au client au travers de l'action "Visualiser les points énergie" présente dans le menu des actions depuis le détail du client.